L’Inde connaît une très forte croissance démographique et économique depuis les trois dernières décennies : elle figure maintenant parmi les premières puissances économiques mondiales et est en passe d’être le pays le plus peuplé au monde avec plus de 1,4 milliards d’habitants. Mais entre sécheresses, diminution drastique des eaux souterraines, réseaux d’eaux polluées, la gestion de l’eau en Inde est une problématique cruciale sur les plans économique, écologique, sanitaire et social : il y a un besoin urgent de services d’eau et d’assainissement accessibles et fiables pour tous, ainsi que d’infrastructures performantes pour l’agriculture et l’industrie. C’est un marché plein d’opportunités pour les entreprises françaises, à l’instar du partenariat ambitieux entre l’AFD (Agence française de développement) et les autorités indiennes.
Elsa Lacombe, Référente Environnement chez Business France, et Nidhi Somani, Chargée d’Affaires au Pôle Cleantech de Business France Inde, décryptent les attentes du secteur et les atouts des entreprises françaises pour bien se positionner sur ce marché.
Une urgence pour les populations et les écosystèmes
Le pays abrite 18% de la population mondiale mais ne dispose que de 4% des ressources en eau douce. Avec une gestion du réseau indien très loin d’être optimale, l’infrastructure actuelle est par conséquent insuffisante pour faire face aux développements socio-économiques croissants : très peu d’eaux de pluie stockées malgré une très forte pluviométrie, réservoirs d’eau sous-exploités, un tiers de l’eau potable perdu dans des fuites, etc.
Cela pose des problèmes critiques de disponibilité d’eau potable, exacerbant les inégalités sociales et territoriales. L’Inde est classée par les Nations Unies parmi les pays en situation de stress hydrique, avec une disponibilité d’eau annuelle moyenne par habitant bien en-dessous du seuil de la catégorie. Selon le rapport de Niti Ayog, un think tank du gouvernement indien, 9 États indiens sont confrontés à de graves crises de l’eau depuis 2018 et selon la Banque asiatique de développement, l’Inde pourrait faire face à une crise sévère à l’horizon 2050.
Concernant la qualité de l’eau, la pollution est un problème sanitaire et environnemental majeur. Plus de la moitié des rivières indiennes surveillées sont polluées, principalement en raison des eaux usées non traitées (seulement un tiers des eaux usées est traité alors que la production journalière s’élève à plus de 60 millions de m3). L’eau chargée d’arsenic affecte plus de 900 M de personnes en Inde et deux tiers du territoire indien est gravement touché par la forte teneur en fluorure dans l’eau selon le Ministère de la santé et du bien-être familial.
Les grandes tendances du secteur de l’Eau en Inde
Les besoins du secteur
Le pays a besoin de nouveaux modèles de livraison, de technologies plus sophistiquées, de conceptions plus récentes et de meilleures pratiques de mise en oeuvre, ce qui crée d’énormes opportunités pour les investisseurs et les entreprises privées. Rappelons que l’Inde est le 3ème marché mondial des technologies environnementales et que le secteur de l’eau en Inde représente à lui seul 6,05 Mds €. L’Inde se tourne progressivement vers la numérisation de l’industrie de l’environnement et attend notamment des solutions d’intelligence artificielle, d’IOT, de gestion et d’analyse de données particulièrement dans les branches sectorielles suivantes :
Qualité de l’eau :
- Traitement et réutilisation des eaux usées industrielles et domestiques pour éviter les rejets d’eaux usées dans l’environnement,
- Purification pour rendre l’eau propre à la consommation,
- Réhabilitation des systèmes d’eau potable.
Approvisionnement et gestion optimisée de l’eau :
- Récupération des eaux pluviales,
- Dessalement d’eau de mer à faible consommation,
- Alimentation en eau grâce à l’énergie solaire,
- Gestion des eaux souterraines,
- Détection de fuites sur les réseaux et de comptage intelligent,
- Optimisation de l’irrigation,
- Gestion des boues,
- Etc.
Les initiatives du secteur
Pour maîtriser, gérer, économiser et contrôler au mieux les ressources en eau, de grands projets sont mis en place.
La Mission « Jal Jeevan », mise en oeuvre sur 5 ans (2021/2026) avec une dépense de 45 Mds €, vise par exemple l’approvisionnement continu en eau et la gestion des déchets liquides dans de nombreuses zones urbaines. La campagne « Jal Shakti Abhiyan : Catch the Rain » ambitionne la construction de réservoirs, barrages, points de collecte d’eau. Le programme Clean India lancé en 2014 vise à améliorer l’assainissement en Inde à travers la construction de toilettes notamment.
Nous pouvons également citer d’autres initiatives nationales en faveur de la transformation des villes à l’image de la politique AMRUT (mise en place d’infrastructures d’eau et d’assainissement) ou du programme Smart Cities Mission (amélioration des services urbains, notamment en matière de transport, de gouvernance, d’énergie et d’environnement).
Les initiatives du gouvernement Modi et les programmes comme Clean India, Smart Cities, AMRUT, font appel à des technologies innovantes et ouvrent la porte aux investissements étrangers directes (IED). De plus, les projets en PPP (Partenariat Public-Privé) se développent fortement pour combler le manque de financement.
Les acteurs français en bonne posture sur le marché indien
Aperçu et atouts du secteur français
En France, le secteur Eau & Assainissement représente 5 000 entreprises, dont 10% de Grandes Entreprises – on compte parmi elles des acteurs français dominant la scène internationale comme Suez, Veolia ou Egis. On estime que 40% des entreprises françaises du secteur ont la capacité d’exporter. Cet écosystème est constitué d’entreprises diversifiées aux typologies variées (génie civil, ingénieries-bureau d’études, équipementiers, gestionnaires, centres de formations) présentes sur l’ensemble des maillons de la chaine de valeur de la gestion et du traitement de l’eau. Grâce à l’image de qualité des solutions françaises, une main-d’oeuvre hautement qualifiée et des technologies de pointe, la France bénéficie de l’image de pays leader mondial en matière de gestion d’eau, pouvant proposer une offre plurielle de fournisseurs sur toute la chaîne de valeur, ainsi que de centres de formation technique et de management de qualité.
Une relation de confiance entre la France et l’Inde
L’Inde, premier partenaire de l’Asie du Sud pour la France (11,5 milliards d’euros d’échanges commerciaux en 2019), considère la France comme l’un de ses partenaires les plus fiables et les plus proches depuis 1998, grâce à un partenariat stratégique élargi aux volets économique, technologique, santé et environnement (alliance solaire internationale, lutte contre la pollution plastique, organisation sur les infrastructures résilientes). L’année 2021 a même été annoncée comme l’année franco-indienne de l’environnement, politique visant à approfondir la coopération entre les deux pays sur la gestion des déchets plastiques, le secteur de l’eau et de l’assainissement, la protection de la biodiversité et la pollution atmosphérique. La présence française est ainsi conséquente avec l’AFD implantée en Inde depuis 2008 et pas moins de 540 filiales de groupes français.
Les grands projets franco-indiens
Il est à noter que la gestion de l’eau potable est sous la responsabilité des municipalités. L’AFD est très active en Inde grâce à son partenariat avec les autorités locales. L’AFD a financé fin 2020 des projets pour un montant de 1,9 Mds € concernant principalement des infrastructures urbaines, dont 7% dans le secteur de l’eau et 10% dans le domaine de la ville durable. Dans le cadre du programme « Smart Cities », l’AFD appuie notamment les villes de Nagpur, Chandigarh et Pondichéry. L’AFD accompagne également la ville de Jodhpur et l’état de Himachal Pradesh pour optimiser leur réseau de distribution d’eau potable. L’agence travaille de plus sur la mise en oeuvre du programme CITIIS sur le secteur eau/ assainissement pour l’horizon 2022 (+100 M €) et un projet d’eau potable dans les villes secondaires de la région d’Uttarakhand (100 M €).
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Bonnes pratiques pour s’implanter à l’international
Il est préconisé de travailler via des partenariats ou de monter des joint-ventures pour répondre aux besoins du marché indien. Si s’implanter en Inde n’est pas viable, l’alternative possible est de trouver un représentant ou agent local qui a une bonne connaissance du marché, un réseau étendu et une présence forte dans le pays. Enfin, se rapprocher des grands groupes locaux et étrangers, notamment les EPC de la filière, permet l’enregistrement et la concertation en tant que fournisseur auprès des acteurs. Les salons sont un moyen particulièrement efficace de promouvoir les technologies françaises et de rencontrer de futurs partenaires.
Les événements internationaux à ne pas manquer
Le French Environment Tour India est de retour en décembre 2022 à Delhi et Mumbai pour sa troisième édition, une belle opportunité pour présenter votre offre auprès de décideurs locaux, mais aussi pour comprendre le marché de l’environnement en Inde, ses acteurs et vous positionner sur ce marché dynamique. Pour les entreprises souhaitant valider leur stratégie d’approche en amont, nous proposons une phase préalable de pitch devant un jury d’experts indiens.
Business France est également présent aux éditions de Pollutec Lyon, le salon international le plus important sur les sujets de l’environnement et de l’énergie qui se tient tous les deux ans. Pour l’occasion, Business France organise la venue de délégations étrangères de haut niveau, des rendez-vous BtoB en physique et en digital entre délégations et entreprises exposantes, des conférences, des rencontres avec nos équipes du siège mais aussi avec certains de nos bureaux étrangers ainsi qu’avec des conseillers internationaux de la Team France Export. Business France vous donne donc rendez-vous pour la prochaine édition du 10 au 13 octobre 2023 !
Les autres régions d’exportation prioritaires pour le secteur de l’environnement
Les experts de Business France, implantés dans l’écosystème local, disposent de connaissances fines du secteur, permettant d’identifier ceux où il y a des besoins et opportunités et où l’expertise étrangère est demandée. Voici la liste des pays prioritaires pour 2023 dans le secteur de l’environnement :
- En Afrique : Côte d’Ivoire, Kenya, Maroc, Sénégal, Tunisie,
- En Asie : Chine, Indonésie, Vietnam,
- En Amérique du Nord : Etats-Unis, Canada,
- En Amérique du Sud : Brésil,
- En Europe : Allemagne, Italie, Royaume-Uni,
- Au PMO : Arabie Saoudite ; Emirats Arabes Unis.
Vous êtes une start-up ou une PME et vous souhaitez vous lancez à l’export mais vous ne savez pas d’où commencer, la bonne stratégie à adopter et les ressources nécessaires à avoir ?
Grâce à la boite à outils de l’exportateur Industrie & Cleantech laissez vous guider par nos experts internationaux .
